Etude Pulse of Fintech S2 - publication par KPMG international

L’étude Pulse of Fintech semestre 2 porte une analyse mondiale et régionale des différents investissements dans le secteur de la Fintech, avec notamment des informations clés pour une analyse en profondeur sur les différents domaines de la Fintech :

● Paiement
● Insurtech
● RegTech
● Wealthtech
● Cybersécurité
● Blockchain / crypto-monnaies

Parmi les principaux enseignements :

• L'investissement mondial dans les fintechs s'est élevé à 113,7 milliards de dollars pour 4 547 transactions en 2023, en baisse par rapport aux 196,6 milliards de dollars pour 7 515 transactions de 2022.

• Les US ont attiré 78,3 milliards de dollars pour 2 136 transactions en 2023, les États-Unis totalisant à eux seuls 73,5 milliards de dollars pour 1 734 transactions. La région EMEA a attiré 24,5 milliards de dollars pour 1 514 transactions, tandis que la région ASPAC a mobilisé 10,8 milliards de dollars pour 882 transactions.

• La valeur des fusions et acquisitions mondiales est passée de 98,2 milliards de dollars en 2022 à 56,4 milliards de dollars en 2023 ; les investissements mondiaux en capital-risque ont chuté de 88,8 milliards de dollars à 46,3 milliards de dollars d'une année à l'autre.

• En revanche, les investissements en croissance des fonds de capital-investissement ont montré la plus grande résilience, passant de 9,6 milliards de dollars en 2022 à 11 milliards de dollars en 2023.

• Les paiements sont restés le secteur le plus dynamique de l'investissement fintech à l'échelle mondiale en 2023, avec 20,7 milliards de dollars d'investissement, comparativement à 58 milliards de dollars en 2022. Les investissements se sont particulièrement concentrés en 2023 sur les secteurs de le proptech (13,4 milliards de dollars), de l'assurtech (8,1 milliards de dollars), de la crypto et de la blockchain (7,5 milliards de dollars), de la regtech (2,6 milliards de dollars), et sur les fintech axées sur l'ESG (2,3 milliards de dollars) et la cybersécurité (1,3 milliard de dollars).

• L'investissement mondial des sociétés participantes en capital-risque est passé de 45,9 milliards de dollars en 2022 à 25,2 milliards de dollars en 2023.

Deuxième meilleure année pour les investissements ESG dans les fintechs

• En 2023, les investissements dans les fintechs ont atteint 2,3 milliards de dollars, faisant de cette année la deuxième meilleure après le pic de 3,7 milliards de dollars enregistré en 2021.

• Les changements réglementaires en cours, combinés aux engagements nets zéro ambitieux des gouvernements et des entreprises, devraient maintenir la tendance positive des investissements dans les solutions fintech axées sur l'ESG jusqu'en 2024.

L'intelligence artificielle, une priorité pour les investisseurs

• L'intérêt pour l'intelligence artificielle a considérablement augmenté sur le marché des investissements tout au long de l'année 2023, et le marché des fintechs n'a pas fait exception.

• Les entreprises fintech pilotées par l'IA ont représenté 12,1 milliards de dollars d'investissements en 2023. Bien que cela reflète une baisse significative par rapport aux 28,1 milliards de dollars enregistrés en 2022, la diminution des investissements ne témoigne pas d'un désintérêt pour le secteur.

En 2023, de nombreuses institutions financières et fintechs ont préféré adopter l'IA par le biais d'alliances et de dépenses liées aux produits plutôt que par des investissements directs.

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