Actus AssurTech / InsurTech
Mirabelle, établissement prêteur indépendant spécialisé dans le prêt viager hypothécaire régulé par les autorités bancaires, lance un fonds à impact dédié au financement du bien-vieillir à destination des investisseurs institutionnels.
Les assureurs Ethias et l’OCIRP accompagnent le lancement de ce fonds en investissant 20 millions d’euros pour refinancer les prêts viagers hypothécaires de Mirabelle. Classé Article 8 au sens du SFDR, ce fonds répond à des caractéristiques sociales strictes et intègre des critères ESG dans son processus d’investissement.
Sa structuration marque une nouvelle étape dans le développement de Mirabelle, en ligne avec sa trajectoire d’entreprise à mission.
Cette initiative permet aux investisseurs institutionnels de s’engager sur une thématique d’investissement à fort enjeu sociétal, conciliant performance financière et prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, tout en répondant aux attentes croissantes du marché en matière de responsabilité et de transparence.
Le vieillissement démographique constitue l’un des principaux enjeux économiques et sociaux en Europe. En France, une part importante de l’épargne des seniors est constituée à travers les biens immobiliers qu’ils détiennent, tandis que les besoins de financement liés à l’adaptation du logement, aux services d’aide à domicile ou aux dépenses de santé augmentent avec l’âge.
Le prêt viager hypothécaire permet aux propriétaires âgés de convertir une partie de la valeur de leur logement en liquidités, sans vendre leur bien dont ils restent propriétaires et occupants, et sans remboursement obligatoire pendant la durée de vie de l’emprunteur.
Les financements accordés dans le cadre du fonds ont vocation à soutenir notamment :
Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels d’accéder à une classe d’actifs émergente en France mais bien établie à l’étranger, adossée à l’immobilier résidentiel et porteuse d’impact social : le prêt viager hypothécaire.
Le véhicule d’investissement, structuré sous la forme d’un Fonds Commun de Titrisation (FCT) et classé Article 8 au sens du règlement européen SFDR, vise à investir les créances des prêts viagers hypothécaires, permettant aux seniors propriétaires de mobiliser une partie de la valeur de leur bien immobilier tout en restant dans leur logement.
Mirabelle a été conseillée par Natixis CIB, intervenant également en qualité d’agent placeur du fonds, et par Jones Day concernant la structuration juridique du véhicule.
Le FCT Mirabelle est géré par la société de gestion IQ-EQ.
Les caractéristiques ESG de la méthodologie d’octroi des prêts ont été développés par Mirabelle sur les conseils d’Ethifinance, tandis que l’OCIRP a été conseillé par Insti7 dans le cadre de cette opération.
Cette transaction repose sur une structuration combinant expertise financière et exigences ESG, permettant d’offrir un cadre d’investissement robuste et adapté aux exigences des institutionnels.
Cette opération illustre le modèle de Mirabelle, qui consiste à octroyer des prêts viagers hypothécaires et à les refinancer via des investisseurs institutionnels au travers de structures dédiées.
Pour ces institutionnels, investir ce fonds permet de déployer leurs fonds propres sur un actif à fort impact social.
« Le vieillissement de la population appelle des solutions nouvelles pour préserver l’autonomie et la qualité de vie des seniors. Nous sommes heureux de soutenir une initiative qui permet de mobiliser l’épargne institutionnelle au service de cet enjeu sociétal », déclare Marie-Anne Montchamp, Directrice Générale de l’OCIRP*.
« Le vieillissement de la population fait émerger de nouveaux besoins très concrets pour de nombreuses personnes : rester chez soi, adapter son logement, faire face à des dépenses de santé. En tant qu’investisseur engagé, Ethias entend soutenir des solutions responsables et encadrées qui permettent d’y répondre, au service du bien vieillir et d’une société plus inclusive face au vieillissement », précise Joris Laenen, Chief Investment & Life Officer, Ethias**.
Hugo Jenny, cofondateur et Directeur Général de Mirabelle : « Le vieillissement de la population pose des défis financiers importants. Cette opération montre qu’il est possible de mobiliser des capitaux institutionnels pour développer des solutions de financement permettant aux seniors de mieux vivre chez eux »
* L’OCIRP, union d’institutions de prévoyance à gouvernance paritaire, développe des solutions de protection sociale et finance des initiatives à fort impact social, notamment autour des enjeux liés au vieillissement et à la solidarité intergénérationnelle.
** Ethias est la 3e compagnie d'assurances en Vie et en Non-Vie de Belgique. Elle est reconnue pour son modèle d’affaires unique basé sur des services directs, digitaux et publics, l’engagement de ses 1 900 collaborateurs, la confiance de ses clients (près de 1 240 000 clients Particuliers et plus de 44 000 clients Collectivités et Entreprises), ses plus de 100 ans d’expérience et sa base financière robuste. Soutenue par une stratégie de groupe solide, Ethias innove constamment pour créer de la valeur et répondre aux besoins de demain, notamment dans les domaines de la santé, de la mobilité et du logement.
Le fonds est classé Article 8 au sens du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et intègre des critères ESG dans sa politique d’investissement et dans le processus d’octroi des prêts.
La méthodologie d’octroi des prêts développée par Mirabelle conseillée par EthiFinance vise notamment à :
Cette approche vise à aligner le financement avec les attentes croissantes des investisseurs institutionnels en matière d’investissement responsable.
Les assureurs Ethias et l’OCIRP accompagnent le lancement de ce fonds en investissant 20 millions d’euros pour refinancer les prêts viagers hypothécaires de Mirabelle. Classé Article 8 au sens du SFDR, ce fonds répond à des caractéristiques sociales strictes et intègre des critères ESG dans son processus d’investissement.
Sa structuration marque une nouvelle étape dans le développement de Mirabelle, en ligne avec sa trajectoire d’entreprise à mission.
Cette initiative permet aux investisseurs institutionnels de s’engager sur une thématique d’investissement à fort enjeu sociétal, conciliant performance financière et prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux, tout en répondant aux attentes croissantes du marché en matière de responsabilité et de transparence.
Un financement structuré pour accompagner le vieillissement de la population
Le vieillissement démographique constitue l’un des principaux enjeux économiques et sociaux en Europe. En France, une part importante de l’épargne des seniors est constituée à travers les biens immobiliers qu’ils détiennent, tandis que les besoins de financement liés à l’adaptation du logement, aux services d’aide à domicile ou aux dépenses de santé augmentent avec l’âge.
Le prêt viager hypothécaire permet aux propriétaires âgés de convertir une partie de la valeur de leur logement en liquidités, sans vendre leur bien dont ils restent propriétaires et occupants, et sans remboursement obligatoire pendant la durée de vie de l’emprunteur.
Les financements accordés dans le cadre du fonds ont vocation à soutenir notamment :
- l’amélioration de la qualité de vie à la retraite
- l’adaptation du logement au vieillissement
- le maintien à domicile
- le financement de dépenses liées à la santé ou à la dépendance
Un fonds destiné aux investisseurs institutionnels
Ce fonds permet aux investisseurs institutionnels d’accéder à une classe d’actifs émergente en France mais bien établie à l’étranger, adossée à l’immobilier résidentiel et porteuse d’impact social : le prêt viager hypothécaire.
Le véhicule d’investissement, structuré sous la forme d’un Fonds Commun de Titrisation (FCT) et classé Article 8 au sens du règlement européen SFDR, vise à investir les créances des prêts viagers hypothécaires, permettant aux seniors propriétaires de mobiliser une partie de la valeur de leur bien immobilier tout en restant dans leur logement.
Mirabelle a été conseillée par Natixis CIB, intervenant également en qualité d’agent placeur du fonds, et par Jones Day concernant la structuration juridique du véhicule.
Le FCT Mirabelle est géré par la société de gestion IQ-EQ.
Les caractéristiques ESG de la méthodologie d’octroi des prêts ont été développés par Mirabelle sur les conseils d’Ethifinance, tandis que l’OCIRP a été conseillé par Insti7 dans le cadre de cette opération.
Cette transaction repose sur une structuration combinant expertise financière et exigences ESG, permettant d’offrir un cadre d’investissement robuste et adapté aux exigences des institutionnels.
L’OCIRP et Ethias : l’engagement d’investisseurs de renom
Cette opération illustre le modèle de Mirabelle, qui consiste à octroyer des prêts viagers hypothécaires et à les refinancer via des investisseurs institutionnels au travers de structures dédiées.
Pour ces institutionnels, investir ce fonds permet de déployer leurs fonds propres sur un actif à fort impact social.
« Le vieillissement de la population appelle des solutions nouvelles pour préserver l’autonomie et la qualité de vie des seniors. Nous sommes heureux de soutenir une initiative qui permet de mobiliser l’épargne institutionnelle au service de cet enjeu sociétal », déclare Marie-Anne Montchamp, Directrice Générale de l’OCIRP*.
« Le vieillissement de la population fait émerger de nouveaux besoins très concrets pour de nombreuses personnes : rester chez soi, adapter son logement, faire face à des dépenses de santé. En tant qu’investisseur engagé, Ethias entend soutenir des solutions responsables et encadrées qui permettent d’y répondre, au service du bien vieillir et d’une société plus inclusive face au vieillissement », précise Joris Laenen, Chief Investment & Life Officer, Ethias**.
Hugo Jenny, cofondateur et Directeur Général de Mirabelle : « Le vieillissement de la population pose des défis financiers importants. Cette opération montre qu’il est possible de mobiliser des capitaux institutionnels pour développer des solutions de financement permettant aux seniors de mieux vivre chez eux »
* L’OCIRP, union d’institutions de prévoyance à gouvernance paritaire, développe des solutions de protection sociale et finance des initiatives à fort impact social, notamment autour des enjeux liés au vieillissement et à la solidarité intergénérationnelle.
** Ethias est la 3e compagnie d'assurances en Vie et en Non-Vie de Belgique. Elle est reconnue pour son modèle d’affaires unique basé sur des services directs, digitaux et publics, l’engagement de ses 1 900 collaborateurs, la confiance de ses clients (près de 1 240 000 clients Particuliers et plus de 44 000 clients Collectivités et Entreprises), ses plus de 100 ans d’expérience et sa base financière robuste. Soutenue par une stratégie de groupe solide, Ethias innove constamment pour créer de la valeur et répondre aux besoins de demain, notamment dans les domaines de la santé, de la mobilité et du logement.
Un véhicule d’investissement classé Article 8 SFDR
Le fonds est classé Article 8 au sens du règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) et intègre des critères ESG dans sa politique d’investissement et dans le processus d’octroi des prêts.
La méthodologie d’octroi des prêts développée par Mirabelle conseillée par EthiFinance vise notamment à :
- mesurer l’impact social des financements accordés
- intégrer des critères de protection et de transparence pour les emprunteurs
- encadrer les pratiques commerciales et d’octroi
Cette approche vise à aligner le financement avec les attentes croissantes des investisseurs institutionnels en matière d’investissement responsable.
À propos de Mirabelle
Fondé en 2024 par Hugo Jenny, Directeur Général et Bastien Davalos, Directeur Général Délégué, Mirabelle est un établissement prêteur indépendant spécialisé dans le prêt viager hypothécaire régulé par les autorités bancaires. Entreprise à mission, sa raison d’être est de financer le bien-vieillir en France et en Europe. En tant que société de financement agréée par l’ACPR, Mirabelle propose une offre de prêt viager hypothécaire innovante et responsable, destinée aux retraités propriétaires et à leurs familles. Faire face à l’entrée dans la dépendance, rénover son habitat, aider ses proches ou simplement compléter sa retraite, Mirabelle répond aux problématiques des seniors pour une retraite dans les meilleures conditions, tout en restant chez soi. Cette offre de financement permet aux retraités de recevoir un capital en restant propriétaires, sans alourdir leurs charges, et en préservant la transmission d’héritage.
Fondé en 2024 par Hugo Jenny, Directeur Général et Bastien Davalos, Directeur Général Délégué, Mirabelle est un établissement prêteur indépendant spécialisé dans le prêt viager hypothécaire régulé par les autorités bancaires. Entreprise à mission, sa raison d’être est de financer le bien-vieillir en France et en Europe. En tant que société de financement agréée par l’ACPR, Mirabelle propose une offre de prêt viager hypothécaire innovante et responsable, destinée aux retraités propriétaires et à leurs familles. Faire face à l’entrée dans la dépendance, rénover son habitat, aider ses proches ou simplement compléter sa retraite, Mirabelle répond aux problématiques des seniors pour une retraite dans les meilleures conditions, tout en restant chez soi. Cette offre de financement permet aux retraités de recevoir un capital en restant propriétaires, sans alourdir leurs charges, et en préservant la transmission d’héritage.
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