Worldline lance une augmentation de capital réservée d'environ 108 M€ à ses investisseurs stratégiques

Worldline S.A. (la « Société » ou « Worldline »), opérateur d’infrastructures critiques et de services de paiement leader en Europe, annonce le lancement d'une augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros qui sera souscrite par trois bénéficiaires désignés, à savoir Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et BNP Paribas (les « Investisseurs Stratégiques »), ce qui représente la première étape de son augmentation de capital envisagée d'environ 500 millions d'euros.

Lors de la réunion du 6 mars 2026, le conseil d'administration de la Société a approuvé le lancement d'une augmentation de capital réservée d'environ 108 millions d'euros par l'émission de 39 287 272 actions ordinaires nouvelles, au prix unitaire de 2,75 euros, qui sera souscrite par les Investisseurs Stratégiques (l'« Augmentation de Capital Réservée » ou « RCI »), comme cela avait été annoncé lors de sa Journée Investisseurs du 6 novembre 2025 et conformément aux résolutions approuvées lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société tenue le 8 janvier 2026 (l'« Assemblée Générale Extraordinaire »).

Bpifrance Participations souscrira pour environ 46 millions d'euros, Crédit Agricole S.A. pour environ 30 millions d'euros et BNP Paribas pour environ 32 millions d'euros. À l'issue de l'Augmentation de Capital Réservée, Bpifrance Participations, Crédit Agricole S.A. et BNP Paribas détiendront respectivement 9,6 %, 9,5 % et 7,9 % du capital social de la Société.

À l'issue de l’Augmentation de Capital Réservée, le capital social de la Société s'élèvera à 6 465 028,94 euros, divisé en 323 251 447 actions ordinaires entièrement souscrites et libérées, d'une valeur nominale de 0,02 euro chacune.

Le produit net de l'Augmentation de Capital Réservée sera utilisé pour la mise en œuvre du plan de transformation North Star 2030 et pour renforcer la structure financière et la flexibilité financière du Groupe.

Le règlement-livraison de l’Augmentation de Capital Réservée aura lieu le 10 mars 2026.

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À propos de Worldline

Worldline [Euronext : WLN] est le principal opérateur européen d’infrastructures critiques et de services de paiement. Présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, le Groupe offre à ses clients une expertise unique dans le traitement et la sécurisation de leurs paiements, contribuant ainsi à leur croissance. Worldline s’appuie sur son plan stratégique 2030 et sur ses capacités d’innovation technologique pour devenir le partenaire de paiement de référence en Europe pour les commerçants et les institutions financières. Avec plus de 1,2 million de clients, Worldline a réalisé un chiffre d’affaires de 4 Mds € en 2025. Avec plus d’un million de clients, Worldline a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros. worldline.com.

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