Assurance santé : innover pour s’adapter

L’étude publiée par Les Echos Études en décembre 2025 passe au crible les données clés du marché, analyse les grands enjeux des complémentaires santé et les ajustements stratégiques possibles face aux tendances structurantes du marché : hausse des tarifs, renforcement de l’offre des services…

Les coûts des complémentaires santé s’envolent depuis plusieurs années. En cause, la hausse tendancielle des dépenses, les transferts de charges de l’Assurance maladie, les renégociations conventionnelles de certaines professions de santé ou encore l’augmentation des taxes. Pour y faire face, les assureurs ont nettement revalorisé leurs tarifs. Malgré cela, les prestations continuent d’augmenter plus rapidement que les cotisations.

Dans ce contexte, les acteurs de l’assurance santé doivent répondre à plusieurs enjeux :

• L’optimisation des coûts pour redresser, la rentabilité. Plusieurs leviers sont à explorer : développer et encourager le recours aux services de prévention, déléguer la gestion des contrats, faire pression sur les délégataires, améliorer l’efficacité opérationnelle, notamment grâce à l’IA.

• Le maintien, voire l’augmentation, de l’équipement en assurance santé individuelle

• La différenciation en matière d’offres : santé mentale, aide aux aidants, médecine douce, sport santé, modularité des contrats…

Comment évoluent les segments individuels et collectifs ? Quelles stratégies des assureurs pour gagner des parts de marché ? Comment se différencier avec des offres attractives tout en faisant face à la hausse des charges ? Comment les spécialistes de l’individuel continuent de transitionner vers le marché du collectif ? Comment fidéliser les seniors, les étudiants et les travailleurs non-salariés (TNS) face à l’explosion des tarifs en individuel ? Quelles stratégies de rétention des clients les plus volatils ?

Sommaire de l'étude

Aller à l’essentiel : synthèse de l’étude

1. Les contours de l’assurance santé : les différents types de contrats, les garanties et leur mode de fonctionnement, les évolutions réglementaires récentes

2. Les intervenants du marché de l’assurance santé

L’évolution du paysage concurrentiel de l’assurance santé :-

• Les profils, les classements et le positionnement des assureurs (sociétés d’assurance, institutions de prévoyance et mutuelles)

• Evolution comparée des parts de marché des différents types d’acteurs

• Un mouvement de concentration du secteur à l’arrêt ?

Le rôle des autres intervenants du marché de l’assurance santé :

• Les principales caractéristiques et principaux chiffres clés des délégataires en santé, des courtiers, des plateformes de téléconsultation, des réseaux de soins…

• L’évolution de leur positionnement et de leur importance sur le marché alors que la priorité est mise sur la maîtrise des prestations

3. La dynamique du marché de l’assurance santé complémentaire
Les évolutions des cotisations par segment, le poids des surcomplémentaires
La rentabilité en assurance santé : les ratios clés selon les types de contrats, l’évolution des tarifs et des frais de gestion, l’impact des transferts de charges…

4. Les principaux enjeux des acteurs de l’assurance santé

Un secteur sous contrainte : hausse des prestations, transferts de charge, rentabilité, marché de l’individuel devenu plus étroit, nouveaux acteurs, réglementation changeante, nouveaux canaux de distribution, traitement des données…
Focus sur le déploiement de la protection sociale complémentaire (PSC) dans les 3 branches de la fonction publique

5. Les stratégies mises en œuvre par les acteurs du marché et les perspectives d’évolution du marché et du contexte concurrentiel

Renforcer l’attractivité des offres, par exemple avec de nouveaux services et garanties (santé mentale, forfaits sports, médecine douce, aide aux aidants, avance de frais…), diversifier les canaux de distribution, développer la prévention, la rendre plus accessible et encourager le recours pour réduire à long terme la hausse des prestations, former des partenariats et alliances pour toucher de nouveaux publics, fidéliser les assurés…

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À PROPOS DES ECHOS ÉTUDES
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