Deux acteurs majeurs de la fintech française s’allient pour innover et conquérir le marché des professionnels du patrimoine. Figen AI, expert de l’intelligence artificielle appliquée à la finance et au patrimoine et Wealthcome Pro, référence de la...  

Historiquement, la gestion de patrimoine a été considérée comme un service de luxe réservé aux particuliers fortunés. Un conseiller financier s'adressait généralement à une clientèle de niche et proposait des produits principalement basés sur des...  

Shares, la première fintech française à bénéficier du double agrément PSI et PSAN, annonce le lancement de Shares Pro, une plateforme innovante qui va permettre aux CGP de fournir des enveloppes d’investissement bancaires à leurs clients dans des...  

La protection de la richesse est une préoccupation majeure pour de nombreux investisseurs et individus fortunés à travers le monde. Dans un contexte économique incertain et face à des politiques gouvernementales souvent imprévisibles, il devient...  

« StartUp Connections » est une plateforme digitale qui offre un accès simplifié à un réseau international de startups. Son succès auprès des clients d’Indosuez Wealth Management en France a encouragé son déploiement pour les clients du Groupe en...  

Si vous possédez déjà un patrimoine immobilier ou un portefeuille d’actifs, vous devez optimiser sa gestion. Cela nécessite une stratégie bien définie préalablement. De quoi garantir le bon déroulement de votre projet. Justement, voici des pistes à...  

La 8e édition de la Semaine de l’Épargne Salariale se tiendra du 25 au 29 mars, à l’initiative de l’Autorité des marchés financiers (AMF), la Direction générale du Trésor, la Direction générale du Travail, l’Association Française de la Gestion...  

Nalo lance le projet Épargne protégée, qui permet d’investir en sécurisant son capital pour des projets de court terme. Cette nouvelle offre est composée à 100 % de fonds en euros (Netissima de Generali). Elle bénéficiera pendant les premières...  

Accessible dès le 5 décembre, ce nouvel espace digital permettra aux CGP de construire une relation de proximité avec les sociétés de gestion tout au long de l’année. Les conseillers en gestion de patrimoine auront la possibilité d’identifier en un...  

Le nouvel environnement économique de remontée des taux crée de nouvelles opportunités d’investissement. Les épargnants peuvent trouver des niveaux de rendement de leur épargne attractifs au travers d’unités de compte mais également via le fonds...  

Pour sa 30e édition, les mardi et mercredi 26 et 27 septembre prochains à Lyon, la Convention Patrimonia (créée en 1994) annonce des chiffres record qui témoignent de son succès auprès des professionnels de la gestion de patrimoine. Au total, au...  

Les événements récents et l’activité des marchés financiers internationaux ont attisé la volatilité et renforcé les incertitudes, ce qui n’est pas sans conséquence pour les acteurs du Wealth Management. La quatrième édition du rapport EY Global...