REPLAY - Clause bénéficiaire : le chaînon manquant entre conformité et performance commerciale

La clause bénéficiaire, souvent perçue comme une contrainte réglementaire, se révèle être un levier stratégique pour améliorer la conformité, l’efficacité opérationnelle, enrichir l’expérience client et stimuler le développement commercial.

Cette table ronde organisée par Finance Innovation et Testamento visait à explorer comment un nouveau regard de la clause bénéficiaire, boosté par la technologie, peut transformer les pratiques des assureurs et des conseillers en gestion de patrimoine.

Les échanges ont notamment porté sur :

• Un retour d’expérience d’Allianz suite à un déploiement de solutions digitales pour son réseau salarié et d’agents

• L’impact d’une clause bénéficiaire optimisée sur la satisfaction et la fidélisation des clients.

• Le ROI découlant d’une approche proactive et personnalisée.