Klarna annonce le lancement de son introduction en bourse

Klarna, Group plc (« Klarna »), la banque numérique mondiale et le fournisseur de paiements flexibles, a annoncé le 2 septembre 2025 le lancement de son premier appel public à l’épargne de 34 311 274 actions ordinaires, dont 5 555 556 actions ordinaires sont offertes par Klarna et 28 755 718 actions ordinaires sont offertes par certains actionnaires vendeurs identifiés dans la déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-1 (la « Déclaration d’enregistrement ») relative à l’offre proposée. Dans le cadre de l’offre, les actionnaires vendeurs ont accordé aux preneurs fermes une option de 30 jours leur permettant d’acheter jusqu’à 5 146 691 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les surallocations. Klarna ne recevra aucun produit de la vente d’actions ordinaires par les actionnaires vendeurs. Le prix de l’introduction en bourse est actuellement attendu entre 35 $ et 37 $ par action ordinaire. Klarna a reçu l’autorisation d’inscrire ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole « KLAR ».

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan et Morgan Stanley agissent en qualité de co-teneurs de livres pour l’offre proposée ; BofA Securities, Citigroup, Deutsche Bank Securities, Société Générale et UBS Investment Bank agissent en qualité de teneurs de livre dans le cadre de l’offre proposée. et BNP Paribas, Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company, Nordea, Rothschild & Co, Wedbush Securities et Wolfe | Nomura Alliance agit en tant que co-chef de file de l’offre proposée.

L’offre proposée ne sera effectuée que par le biais d’un prospectus. Des exemplaires du prospectus provisoire relatif au placement proposé peuvent être obtenus gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») à l’adresse www.sec.gov. Il est également possible d’obtenir des exemplaires du prospectus provisoire auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au 866-471-2526 ou par courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par e-mail à l’adresse prospectus-eq_fi@jpmchase.com et postsalemanualrequests@broadridge.com ; ou Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.

La déclaration d’enregistrement relative à l’offre proposée a été déposée auprès de la SEC, mais n’est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, ni les offres d’achat acceptées, avant la date d’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et il n’y aura aucune vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Toute offre, sollicitation ou offre d’achat, ou toute vente de titres sera effectuée conformément aux exigences d’enregistrement de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée. Le placement proposé est assujetti aux conditions du marché, et rien ne garantit que le placement proposé pourra être réalisé ou quand, ni quant à la taille ou aux conditions réelles du placement proposé.

À propos de Klarna
Klarna a pour mission d’être disponible partout, et pour tout. Avec plus de 93 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et 2,9 millions de transactions gérées par jour, le réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA de Klarna permet à chacun de payer plus intelligemment – en ligne, en magasin et via Apple Pay aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada. Plus de 600 000 commerçants, dont Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb, font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour stimuler leur croissance et fidéliser leurs clients.